中国基金报记者 南深
(资料图)
踩上AI风口的三六零,年内一度大涨超200%,市值近1500亿,以致于周鸿祎和胡欢离婚也被市场质疑成为减持铺路。但与暴涨的股价和市值相比,公司的基本面较为糟糕,交出了回A上市后最差年报和一季报。
4月21日晚,三六零发布2022年财报,公司实现营业收入95.21亿元,同比下降12.54%,净利润暴亏22.04 亿元,为2017年回A后年报首次亏损。三六零同时发布了2023年一季报,实现营业收入19.66亿元,同比减少22.17%,净利润为亏损1.86亿元,去年同期为盈利2.22亿元。
上述财报一出,股吧等平台投资者炸开了锅,不少网友担心公司下周一股价走势,尤其周五Ai概念显现退潮迹象。一季报显示,三六零截至3月31日的股东数达到近33万,而截至去年底为20万不到,也就是股价暴涨的一季度股东户数增加约13万,增幅65%。
三六零的年报同时曝光了其重要投资企业哪吒汽车2022年的财务数据,后者录得133亿的营业收入,净利润则巨亏69亿元,为此持股10.72%的三六零新增9亿多投资损失。
回A六年首次报亏
今年一季度继续亏损
三六零这份2022年年报显示,截至报告期末,公司总资产为386.16亿元,同比下降8.14%;净资产为317.33 亿元,同比下降9.35%。
而公司全年共实现营业收入95.21亿元,同比下降12.54%。四大业务板块有三个出现不同程度下滑,其中贡献营收半壁江山的互联网广告及服务收入为47.1亿元,同比下降25.32%;智能硬件业务收入为18.88亿元,同比下降8.5%;互联网增值服务收入为10.82亿元,同比下降2.03%。仅安全及其他业务收入增长,收入为17.91亿元。
公司实现归属于上市公司股东的净利润则为-22.04 亿元,这是公司2017年从纳斯达克私有化退市回A后首次亏损。
回顾过往财报,2017年到2022年六个年度,三六零营业收入为122亿元、131.3亿元、128.4亿元、116.1亿元、108.9亿元、95.21亿元,营业收入从徘徊到下滑。净利润的表现则更差,除了2019年靠着非经常性损益撑到60亿元外,其他年份均在30亿元附近徘徊,但到了2021年净利润直接下滑七成,只录得9亿元(扣非6.1亿),直到2022年转为亏损22亿元。
进入2023年,三六零延续亏损,首季公司营业收入19.66亿元,下滑22%,净利润则为亏损1.86亿元,去年同期为盈利2.22亿元。对于亏损,公司称主要系营业收入下降及对联营企业投资损失所致。
一季度大增13万股东
十大股东却大幅减持
股价一度下跌9成、市值蒸发4000多亿的三六零进入2023年突然迎来转机,诱因是chatGPT的突然爆火。因三六零有搜索引擎,被市场认为在训练AI大模型上有天然优势,公司及创始人周鸿祎也在不同场合、通过不同渠道表达对大模型的看好,传递公司的优势,公司在AI方面曝光度甚至远超百度。
借着这一风口,三六零股价2月7号涨停,此后一发不可收拾,短短不到两个月涨幅接近两倍。如果从年初算起,涨幅则达到了218%,市值一度从400多亿飙涨到近1500亿,增加超千亿市值。尽管近期股价有所回调,公司股价年内涨幅仍近150%,市值超过1100亿。
此背景下,三六零年报和一季报出炉后,股吧直接炸开了锅,多数投资者表示大跌眼镜,开始担心下周一股价表现。
中国基金报记者注意到,随着今年以来股价的暴涨,三六零的投资者人数大幅增加。截至到去年底,公司有股东户数19.92万户,几乎连续六个季度保持基本不变,但到了今年一季度末股东数来到32.88万,净增约13万户,增幅高达65%。
与大量投资者涌入相反,一季度以股权投资机构为代表的十大股东却在逢高大幅减持。十大股东名单显示,一季度“北京中关村资本基金管理有限公司-北京中发助力壹号投资基金(有限合伙)”减持3009万股,减幅近40%;金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)减持2750万股,减幅44%;天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)减持2742万股,减幅49%。上述三大股东合计减持超约8500万股,即便按一季度均价计套现金额也在10亿元以上。
哪吒汽车巨亏69亿
三六零新增9亿投资损失
此次三六零的2022年财报,也首次把其投资企业、造车新势力之一的哪吒汽车去年财务数据曝光。
2022年度,哪吒汽车(经营实体为“合纵汽车”)营业收入133亿元,净利润-69.19亿元。根据三六零此前公告披露的数据,2020年哪吒汽车营收12.97亿元,净亏损13.21亿元;2021年哪吒汽车实现营收57.35亿元,净亏损29亿元。这意味着,哪吒汽车2022年亏损进一步扩大,而三年累计亏损已经超过百亿,达到超112亿元。
去年6月26日,三六零曾公告,放弃对哪吒汽车的增资权。具体来看,三六零全资子公司三六零私募基金拟将其持有的对应哪吒汽车3.53%股权的出资权转让给两家有限合伙企业,对应的增资额为10亿元。据此估算,哪吒汽车估值为282亿元。放弃上述增资权后,三六零持有哪吒汽车11.43%的股权。
而到了2022年12月28日,三六零又发布对外投资进展公告称,已与哪吒汽车各股东方签署有关协议,以支持哪吒汽车股份制改造。2023年1月,三六零发布《关于对外投资进展》公告显示,为了配合哪吒汽车股改,三六零的持股比例降至10.72%,对应账面价值为11.53亿元。此时,半年多一点哪吒汽车的估值已经缩水为107.56亿元,跌了一半不止。
此次2022年财务数据出炉后,哪吒汽车估值会否进一步下调不得而知。
由于哪吒汽车的亏损,三六零持有股权的账面值出现较大投资损失。2022年公司的投资收益为亏损12.93亿元,变动金额14.47亿元,剔除出售欧朋浏览器确认的投资亏损5.14亿元,意味着哪吒汽车带来的投资亏损约9.4亿元。
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